L’électrification comme clé de voûte de la souveraineté nationale

À l’ombre de la reprise du conflit en Iran, le paysage énergétique mondial se fracture sous le poids de risques sans précédent. Les frappes américano-israéliennes ont incité Téhéran à restreindre la navigation dans le détroit d’Ormuz, interrompant le trafic de pétroliers et perturbant jusqu’à 20 pour cent du commerce maritime mondial de pétrole. Cela équivaut à 12 millions de barils de pétrole brut par jour. Les prix ont bondi de 12 % dans la matinée du 2 mars, intégrant une prime de risque de 8 dollars par baril, tandis que les expéditions de GNL en provenance du Qatar sont confrontées à des périls similaires. En outre, la réactivation des Houthis dans la mer Rouge a forcé un détournement autour du Cap de Bonne-Espérance, ajoutant des semaines aux voyages et des milliards de coûts. Ce ne sont pas des incidents isolés ; ils signalent une nouvelle ère de « risque pétrolier » où les points chauds géopolitiques peuvent étouffer les lignes d’approvisionnement du jour au lendemain, menaçant ainsi la stabilité économique des pays dépendants du pétrole.

Cette volatilité souligne une dure réalité : l’électrification à long terme des transports et de l’industrie n’est pas seulement un impératif environnemental ; c’est une stratégie non négociable pour la souveraineté nationale.

En abandonnant les combustibles fossiles importés au profit de l’électricité produite localement, les pays peuvent se protéger des goulots d’étranglement maritimes et des perturbations de l’approvisionnement étranger. Même les États arabes riches en pétrole l’ont reconnu, en investissant des dizaines de milliards dans les énergies renouvelables malgré leurs vastes réserves. L’Arabie saoudite vise 50 % d’énergies renouvelables d’ici 2030, en investissant chaque année plus de 40 milliards de dollars de son Fonds d’investissement public dans l’énergie solaire, l’éolien et l’hydrogène. Les Émirats arabes unis ont dépassé 7,7 GW de capacité renouvelable installée, avec des projets qui devraient atteindre 23 GW d’ici 2031, soutenus par 190 milliards d’AED d’investissements. Ces « électro-pétrostates » décarbonisent les réseaux afin de libérer du pétrole pour l’exportation, réduisant ainsi les émissions nationales tout en renforçant l’indépendance énergétique.

Pour les pays ne disposant pas de telles réserves, les enjeux sont plus élevés. L’électrification améliore le retour énergétique sur l’énergie investie (EROEI) en exploitant des sources renouvelables efficaces, en produisant plus d’énergie utilisable par intrant et en favorisant une croissance durable dans un contexte de ressources fossiles limitées.

L’ascension de la Chine dans le secteur des véhicules électriques (VE) illustre cette clairvoyance. Confrontée à des menaces constantes qui pèsent sur ses filières pétrolières – 80 % des importations transitent par le détroit de Malacca, un point d’étranglement historiquement vulnérable à l’interdiction navale américaine – la Chine a investi stratégiquement depuis des décennies pour atténuer ces risques. Le résultat ? Un écosystème de véhicules électriques de premier plan, né d’une insécurité énergétique anticipée, offrant désormais une ampleur et un prix abordable sans précédent. En s’attaquant à ses propres vulnérabilités, la Chine a en même temps résolu les défis de l’EROEI pour elle-même et pour le monde : des batteries moins chères et des chaînes d’approvisionnement efficaces rendent l’électrification viable pour les marchés émergents, permettant ainsi la souveraineté énergétique là où les systèmes occidentaux coûteux les excluaient autrefois.

Cette transition s’étend bien au-delà des voitures particulières. En 2025, les ventes de camions lourds à énergie nouvelle en Chine ont explosé. Les camions électriques dominent désormais plus de 20 % des ventes de poids lourds, remplaçant le diesel et réduisant les émissions de la logistique. L’électrification ferroviaire est également transformatrice. Le réseau à grande vitesse chinois, déjà électrifié à 70 %, intègre des piles à combustible à hydrogène pour une efficacité sur long terme, avec des prototypes comme un train à hydrogène de 2 400 kW en cours d’essai. Le transport maritime emboîte le pas, avec l’émergence de navires électriques et à hydrogène ; observez le Guoneng Yangtze 01 alimenté au méthanol en exploitation commerciale et les remorqueurs à ammoniac effectuant des tests de ravitaillement. Ces progrès constituent des boucliers contre les chocs pétroliers, comme le prouve le pic de la demande chinoise de diesel en 2024 dans un contexte d’intégration de l’électrification.

Les conditions mondiales n’ont jamais été aussi propices à une électrification accélérée. La demande d’électricité devrait augmenter de 3,6 % par an jusqu’en 2030, sous l’impulsion des véhicules électriques et de l’industrie, tandis que les énergies renouvelables représenteront 90 % de la croissance, dépassant le charbon d’ici 2026. Les véhicules électriques sont 3 à 4 fois plus efficaces que les moteurs à combustion interne, convertissant 75 à 90 % de l’énergie en mouvement contre 20 à 30 %. D’ici 2050, le transport routier pourrait réduire la consommation d’énergie de 70 pour cent tout en permettant 70 pour cent de déplacements en plus, l’électrification étant à l’origine de la plupart des économies. Pourtant, cette dynamique dépend du leadership dans les chaînes d’approvisionnement et des percées, domaines dans lesquels la Chine règne en maître. Dominant 70 % de la fabrication mondiale de technologies propres, notamment les véhicules électriques, les batteries et l’énergie solaire, la Chine tire parti des économies d’échelle pour réduire de moitié les coûts des batteries et normaliser les innovations telles que la chimie LFP. Sa feuille de route « trois verticales et trois horizontales » intègre l’exploitation minière en amont aux infrastructures en aval, favorisant ainsi les synergies systémiques.

Cette domination évolue au-delà des exportations vers une profonde mondialisation des empreintes de production, transformant l’électrification en un effort partagé de renforcement des capacités. Les puissances chinoises des véhicules électriques comme BYD, Geely et Chery établissent des usines dans le monde entier, localisant l’assemblage pour contourner les barrières commerciales, créer des emplois et transférer la technologie vers les économies d’accueil. Les installations de BYD en Thaïlande, au Brésil, en Ouzbékistan et une nouvelle usine en Hongrie qui démarrera en 2026 illustrent ce changement, permettant des modèles spécifiques à la région tout en intégrant des fournisseurs locaux. L’investissement de 800 millions de dollars de Chery dans la plus grande usine vietnamienne d’Asie du Sud-Est, visant 200 000 unités par an d’ici la mi-2026, illustre en outre comment ces entreprises construisent des chaînes d’approvisionnement résilientes, de l’approvisionnement en composants à l’assemblage final.

Le géant des batteries CATL étend ce modèle en amont, avec un hub intégré de 6 milliards de dollars en Indonésie allant de l’extraction du nickel au recyclage des batteries, et des usines en Espagne et en Hongrie. Dans l’ensemble, la capacité de production des équipementiers chinois à l’étranger devrait presque doubler pour atteindre 4,3 millions de véhicules par an d’ici 2026, concentrés en Europe et en Asie du Sud-Est. Cette localisation atténue non seulement le « risque pétrolier » pour les pays partenaires en intégrant des capacités d’électrification, mais stimule également l’EROEI mondial grâce à des réseaux d’approvisionnement optimisés et de proximité, réduisant les vulnérabilités logistiques et permettant aux marchés émergents de passer à la mobilité durable.

Il y a une quinzaine d’années, un certain nombre de commentateurs occidentaux affirmaient que les engagements de la Chine en faveur du développement des véhicules électriques étaient le signe d’un gaspillage d’investissements. Le passage du temps suggère que ces déclarations étaient prématurées et malavisées. Pour les pays qui recherchent la souveraineté énergétique, l’engagement avec les capacités chinoises est inévitable. Les tarifs douaniers et les barrières peuvent ralentir les importations, mais ils ne peuvent pas effacer l’abordabilité et l’efficacité qu’offre la Chine. Dans un monde où les risques pétroliers augmentent, ceux qui montent à bord de ce « train » d’électrification accéléreront la résilience ; ceux qui résistent risquent de se retrouver à la gare, vulnérables au prochain choc. La voie à suivre est claire : électrifiez maintenant ou payez plus tard.